重組整合 注入錦湖輪胎優質資產

交易預案顯示，青島雙星擬向星投基金有限合伙人（LP）雙星集團、城投創投、國信資本發行股份，并通過其全資子公司叁伍玖公司向星投基金普通合伙人（GP）雙星投資、國信創投支付現金，以購買星投基金全部財產份額。同時，以發行股份的方式取得雙星集團持有星投基金子公司星微國際0.0285%的股權，從而取得錦湖輪胎45%的股份，實現控股。

同時，青島雙星擬采用詢價方式向包括雙星集團在內的不超過35名特定投資者發行股份募集配套資金不超過8億元，用于支付現金對價、補充流動資金或償還債務。其中，雙星集團擬認購募集配套資金金額為不低于5000萬元且不超過2億元，表明了大股東持續支持青島雙星發展的信心。

本次交易完成后，錦湖輪胎將成為青島雙星的控股子公司，不僅可以有效解決同業競爭問題，還有利于提升青島雙星的資產規模及盈利能力，更好地助力錦湖輪胎發展，并拓展未來發展空間。

協同發展 打造行業領先上市公司

根據錦湖輪胎披露的2023年財務年報，營業收入突破4萬億韓元（約合人民幣219億元），較2020年增長86%；營業利潤為4110億韓元（約合人民幣22億元），較2022年增長1677%。錦湖輪胎營業收入和營業利潤均創歷史新高，成為全球增長速度最快的主流輪胎企業之一。

根據青島雙星披露的2023年財務年報，營業收入約47億元，同比增長19%。資產注入后，以2023年推算，重組后的青島雙星營業收入預計超過260億元，有望成為中國輪胎營收最高的上市公司。

雙星集團控股錦湖輪胎以來，持續加大研發投入，技術和產品水平得到極大提高，高性能、高品質產品分別在歐洲和美國的產品測試中位列前茅，在2023年成功為世界頂級新能源車廠配套。今年3月，海外知名汽車媒體《Autobild》對50款不同品牌的205/55R16規格輪胎進行了測評，錦湖輪胎的Ecsta HS52綜合性能位居第二位，其中干地制動性能與德國馬牌并列第一，表明錦湖輪胎的技術和產品達到全球第一陣營的水平，極大地提高了錦湖輪胎形象。

本次交易完成后，青島雙星不僅會成為從事輪胎業務的全球化專業平臺，而且有助于實現業務結構及布局優化，發展新質生產力，進一步提高雙星輪胎和錦湖輪胎的整體業務規模和市場競爭力，打造行業領先的上市公司。