一：生產現狀

    2005 年世界苯胺生產能力約430 萬噸，同比增長近 12% ，全球 苯胺市場保持產銷兩旺的局 面， 許 多 計 劃 建 設 的 新 裝 置 得 到 落 實，如東曹公司在日本南陽 15 萬 噸 / 年的苯胺裝置于 2005 年 3 月 建 成 ， 采 用 捷 克 Borsod  Chem MCHZ  公 司 技 術 ； 捷 克 Borsod Chem  MCHZ 公司計劃將其原 有 的 10.5 萬噸 / 年生產裝置擴大到 15 萬噸 / 年，于 2005 年中期完 成，新增產量主要用于橡膠防老 劑中間體的生產。隨著 2005 年多 套新建裝置 投入運營，2005 年下 半 年 開 始 全 球 苯 胺 市 場 供 需 平 衡，擺脫了 2004 年供應緊張的局 面，未來一段時間里國際苯胺市 場將供求平衡，不會出現太大波 動。隨著近年來我國 MDI、橡膠 助劑等行業規模迅速擴張 ，拉動 和刺激苯胺市場需求，2002～ 2004 年國內苯胺生產與市場出現 產銷 兩旺的局面，國內生產能力 不能 滿足市場需求，因此近年來多家 企 業 進 行 擴 建 或 新 建 設 生 產 裝 置，2005 年國內苯胺產量與需 求 快速增長，截止 2006 年 2 月底，國 內 苯 胺 生 產 能 力 約 為 72.8  萬 噸 / 年左右。

    截止 2006 年 2 月國內苯胺生 產能力已經達到 72.8 萬噸 / 年， 比 2004 年 40 萬噸 / 年生產能力 增加了 82%，但是 2005 年產量與 產能增長相對較小，主要因為許 多新增能力是在 2005 年下半年 甚至年底完成的 ，如泰興新浦化 工集團公司原來生 產能力為 4.5 萬噸 / 年，新增的 4.5 萬噸 / 年于 2005 年底投產；山 東金嶺集團于 2005 年 7 月新建 3 萬噸 / 年苯胺裝 置，由于該企業是新建裝置，因此裝置磨合相當長一 段時間，目前才基本達標生產；中石油蘭化公司新建7 萬噸 / 年苯胺能力，于 2005 年 3 月投產，2005 年中 期 達 標 生 產 ；2005  年 中 石 化 南 化 公 司 新 建 10  萬 噸 / 年苯胺裝置于年底開始試車，2006 年 1 月正式投 產，2005 年 4 月中石化重組南京地區資源，中石化南 化公司與南京化 工廠正式合并為中石化南化 公司， 原南化公司和南京化工廠均是我國傳統的苯胺生產 企業，目前中石化南化公司苯胺總產能達到 19.5 萬 噸 / 年，替代吉林石化 成為國內最大的苯胺生 產企 業；2005 年 11 月 13 日原國內最大的 苯胺裝置—中 石油吉林石化公司新的 7 萬噸 / 年苯胺裝置硝基苯 單元發生爆炸后，殃及其余 3 套老苯胺裝置，所有苯 胺裝置均處于停產狀態，也是導致 2005 年全國苯胺 產量增長有限的因素。

    2005 年國內苯胺產量約為 49 萬噸左右。其中中 石油吉林石化、中石化南化公司（包括原來中石化南 京化工廠）、中石油蘭化公 司、泰興新浦等四家公司2005 年產量約為 37 萬 噸左 右 ，約 占 全 國 產 量 的75.5%左右，這幾家企業左右著國內苯胺價格走勢和 國內區域市場的劃分和供應，這四家企業都有相當 數量的苯胺供應給煙 臺萬華公司生產 MDI，其中煙 臺本地裝置主要使用吉林石化、蘭州石化的產品；寧 波大榭的萬華裝置主要使用新浦和南化公司產品。 泰興新浦和南化 公司產品主 要覆蓋江 、浙、滬、皖、 贛、鄂、粵等省市；吉林石化產品主要覆蓋魯、冀、津、 京和東北三省等地；蘭化產品主要供應中西部地區。

    由于市場需求強勁，苯胺價格節節攀升，利潤狀 況較好，2004 年～ 2005 年 10 月國內主要苯胺生產裝 置均滿負荷生產，許多企業裝置開工率維持在 100% 左右，部分企業裝置開工率超過 100% ，許多裝置一 再延遲檢修時間，以滿足國內市場的需求。但部分中 小規模企業由于原料苯供 給、資料供應等因素開工 率不是很高。

    盡管 2002 年～ 2004 年國內有多套裝置擴建和 新建，但是多數是小規模裝置新建或者原有裝 置企 業進行一定量的擴建，因此 2004 年下半年到 2005 年 上半年國內苯胺市場仍處于產銷兩旺的 局面，2005 年國內又有多家企業籌劃建設大規模的苯胺生產 裝置，其中多套大規模裝置在 2006 年處于正在建設或基本完成的狀態，許多裝置均計劃2006 年投產。

    近年來已經建成或者即將建 成的苯胺裝置，尤其值得關注的是中石化南化公司的兩套大型苯 胺裝置，另外梅蘭、雙良裝置也會在預期內建成， 除此之外國內部分擁有氯堿產品的生產企 業，由于近年來氯產品擴張較快，氯堿裝置規模越來越 大，導致大量副產氫氣無法消化，因此部分氯堿企 業選擇技術成熟、消耗氫量的苯胺作為消化氫氣 的產品計劃建設。同時德國拜耳公司計劃在上海 曹涇經濟開發區興建 35 萬噸 / 年世界級規模的 MDI 裝置，預計 2008 年完工，其中包括單體 MDI 和聚合 MDI 生產裝置及原料苯胺和硝基苯裝置， 原料苯胺裝置可能會在更早時間內建成投產。 基于上述，2006 年國內新增苯胺能力約為 40 萬噸 / 年左右，扣除吉化爆炸裝置 和一些面臨淘汰的小裝置，預計2006 年上半年我國苯胺生產能力 將達到 85 萬噸 / 年，2006 年底到2007 年初將達到 100 萬噸 / 年左 右。

    由于原料、安全、技術等多方 面因素影響，新擴建裝置開始階段 不可能完全達標生產，而且大多數 項目將在 2006 年中期或者 下半 年，有的部分裝置投產可能要拖到2007 年初方能建成。加上吉林石 化爆炸的苯胺裝置復工時 間尚難 確定，因此 2006 年上半年國內苯 胺產量仍然不會增加特別大。

    二：市場分析

  （一）消費情況

    2005 年國內苯胺表觀消費量 約為 48.7 萬噸 / 年左右。隨著煙 臺萬華公司自主成功開發 MDI 技 術以后，國內 MDI 產能迅猛擴張，2005 年已達到 18 萬噸 / 年左右， 因此苯胺的消費比例發生了較大 變化，染顏料占據多年第一的位 置被 MDI 取代，國內苯胺下游市場需求將保 持快速增長，如煙臺萬華在寧波 大榭的 MDI 裝置將于 2006 年增 加到 16 萬噸 / 年，未來要達到 40 萬～ 50 萬噸 / 年；不少橡膠助劑 新建裝置于 2005 年底或 2006 年 初投產；上半年農藥和醫藥對苯 胺需求量相對下半年要多 ，因此2006 年 上 半 年 國 內 苯 胺 供 求 平 穩，價格將在較高價位上運行，不會出現大幅度下滑的局面 ，國內 仍有部分下游用戶進口苯胺 滿足 產品生產需求。而到了 2006 年下 半年，尤其是天脊集團 13.6 萬噸 / 年大規模苯胺裝置投產后，加上2005 年底和 2006 年初投產 的一 些大型苯胺裝置陸續達標生 產， 屆時國內苯胺的產量將會快 速增 加，因此預計 2006 年下半年我國 苯胺將會出現過剩局面，價格也 將隨之走低。

    1.       MDI

    MDI 是國內長期供不應求的 聚氨酯產品，2003 年國內僅有山 東萬華 集團 10 萬噸 / 年生 產 裝 置，2004 年又擴大到 14 萬噸 / 年，2005 年國內 MDI 進口量為 37.66 萬噸左右，而且還進口大量 MDI 下游制品滿足國內市場需 求，國 外 權 威 咨 詢 機 構 預 測 我 國 對 于 MDI 的需求在國際上增速最 快，2005 年我國成為全球第二大 MDI市場，世界各大企業都瞄準 中國 市場，紛紛把中國市場作為 MDI 競爭焦點。如，亨茲曼、巴斯夫公 司和日本聚氨酯公司將同中 國合 作在上海曹涇經濟開發區興 建 16 萬噸 / 年 MDI 裝置；煙臺萬華聚 氨酯股份有限公司擁有自 主知識 產權的年產 16 萬噸 MDI 項目一 期工程已于 2005 年建成投產；德 國拜耳公司在上海建設 的年產 35 萬噸 MDI 裝置也都得到了我國政 府的批準 ，預計 2008 年 建成 投 產。根據國內 MDI 生產能力預測2006 年將消費苯胺 23 萬噸左右。

    2.橡膠助劑 橡膠助劑將是我國苯胺消費

    增長較快的另一個領域 ，2005 年 國內橡膠助劑總產量約為 21 萬 噸左右，其中以苯胺為起始原料 生產的橡膠助劑的產量為 16 萬 噸左右，對苯胺的需求量約為 9.5 萬噸左右。幾乎所有主導橡膠助 劑均采用苯胺為原料，其中防老 劑 4020 和 4010NA 原料對胺基二 苯胺消耗苯胺量約為 2.5 萬噸；促 進劑系列產品消耗 3.8 萬噸左右； 防老劑 RD 消耗 1.5 萬噸左右；其 他橡膠助劑消耗約為 1.7 萬噸左 右。未來幾年橡膠助劑對苯胺的 新增需求量將達到 3.5 萬噸左右，2006 年橡膠助劑領域消耗苯胺將 增加至 13 萬噸以上。

    3.環己胺

    2005 年，國內環己胺產能為3.5 萬噸 / 年，產量 3.2 萬噸，消耗 苯胺約為 3.5 萬噸。隨著促進劑 CBS 和甜蜜素等下游產品產能快 速增加，預計 2006 年國內環己胺 生產能力將達到 3.5 萬噸，約消耗 苯胺 3.8 萬噸。

    4.染顏料及其中間體 

    染顏料及其中間體是我國苯 胺傳統的消費領域，今后相當長 一段時間內，仍將是我國苯胺的 主要消費去向之一。隨著世界染 料工業生產與貿易中心的東移 ，給我國染料工業的生產與發展創 造了極好的條件，為苯胺在染顏 料工業的消費增長提供機遇。 盡管目前國內苯胺所衍生的 染顏料多為傳統的低檔產品 ，但 是 近 年 來 產 品 出 口 趨 勢 依 然 不 錯，另外以苯胺為原料也開發出 一些新型染顏料品種，同時部分 染顏料中間體企業為了提高競爭 力，逐漸走規?；缆?，在一定程 度上也拉動了苯胺的消費 ，2005 年國內染顏料消耗苯胺的數量約為 10.1 萬噸，需求增長比較緩慢， 預計 2006 年國內染顏料對苯胺 的需求將達到 10.5 萬噸。

    5.醫藥和農藥工業 

    醫藥和農藥工業也是我國苯 胺的主要消費領域之一，在醫藥 工業中苯胺主要用于生產 N- 乙 酰苯胺，2005 我國 N- 乙酰苯胺生 產能力約 4.4 萬噸 / 年，產量約 3.3 萬噸，消耗苯胺約 2.5 萬噸，另 外氨基比林、安替比林、安乃進等 也 消 耗 苯 胺 ，目 前 約 消 耗 苯 胺7000 噸左右，醫藥行業共消費苯 胺約 3.2 萬噸。在農藥工業中，苯 胺 主 要 用 于 合 成 2,6-  二 乙 基 苯 胺，進而生產除草劑，以苯胺為原 料還可生產殺菌劑敵克松、敵銹 鈉、殺蟲劑三唑磷、噠嗪硫磷等 ，2005 約消費苯胺 1.8 萬噸。 苯胺在醫藥和農藥工業中的 衍生產品雖多為傳統產品 ，但是 這些產品出口情況較好，同時一 些 新 產 品 也 相 繼 被 開 發 出 來 ，2005 年醫藥和農藥行業共消耗苯 胺約為 5.6 萬噸左右。醫藥和農藥 行業對苯胺消耗基本穩定 ，預計2006 年醫藥和農藥約消耗苯胺約 為 5.5 萬噸。

    6.二苯胺 

    目前國內海安飛亞建設有亞洲最大的二苯胺生產裝置 ，2005 年裝置生產能力 2.0 萬噸 / 年，產 量約為 1.8 萬噸，約消耗苯胺 2.5 萬噸。近年來國內二苯胺市場需 求量較少，主要依靠出口，海安飛 亞沒有擴建計劃，因此 2006 年將 維持現狀，消費苯胺的量為 2.5 萬 噸左右。

    7.其他領域 

    苯胺在其他領域應用較少 ，如溶劑、特種纖維、聚苯胺及一些 小噸位的下游中間體 ，2005 年這 些領域約消耗苯胺的量為 4.6 萬 噸左右。未來這些領域對苯胺消 費增長不大，預計 2006 年其他領 域對苯胺消費約為 5.5 萬噸。 基于上述，2006 年我國苯胺的消費量將達到 64 萬噸左右。以2006 年中期的預計苯胺 85 萬噸 /年 生 產 能 力 計 ，若 開 工 率 達 到75% 左右，即可滿足國內市場需 求，因此國內苯胺在下半年將逐 漸呈現過剩的局面，在原料苯價 格波動不大前提下，下半年苯胺 價格將出現一定程度下滑，一些 中小型且沒有下游產品的苯胺裝 置將面臨淘汰，因此值得業內高 度重視。

    （二）進出口情況 

    由于我國苯胺生產企業和產 品質量與國外產品差距較小 ，因 此在 2001 年之前苯胺相比其他有 機 化 工 原 料 國 際 貿 易 數 量 較 小，2002 年由于國內市場需求迅 速增長，進口量大幅度上漲 ，2003 年進口量開始下降，出口大幅增 長，進入 2004 年后，由于周邊國 家苯胺供求緊張，國內首次出現 出口量超過進口量，其中出口主 要是吉林石化公司，該公司擁有 亞洲最大的苯胺生產裝置，且原 料苯自己配套，供應充足、價格合 理，因此苯胺的生產成本比較低 ， 在國際市場上有一定競爭優勢 ； 另外苯胺的主要下游產品在華東 地區，吉化公司相對遠離國內主 要消費區域，因此選擇一定數量 的出口。表 3 為我國苯胺進出口 情況。

    （三）價格走勢

    近年來，國內苯胺市場價格 受供需形勢以及其上游原料價格 變 化 的 影 響 呈 現 不 斷 動 蕩 的 態 勢，1999 年～ 2002 年，總體趨勢 是穩步上揚；2003 年全年呈現下滑態勢，一直持續到 2004 年一季 度，苯胺價格出現少有的低價位 運行，隨后苯胺隨著市場需求強 勁和原料苯的價格上漲 ，一路上 揚。2005 年 1～ 10 月份國內苯胺 一直處于供應緊張的局面 ，盡管 價格變動頻率較快，但是基本價 位十分堅挺，基本穩定在苯胺歷 史最高價位 14000 元 / 噸左右，隨 著國內一些新裝置陸續投產 ，供 求出現緩解態勢，加上原料純苯 價格回落，苯胺價格開始較大幅 度下降，截止到吉林石化苯胺裝 置爆炸前，國內苯胺價格已下滑 到 10000 元 / 噸左右，其中華東地 區價格略高，華北和東北地區價 格略低，當時市場仍有下滑的可 能。2005 年 11 月 13 日吉林石化7 萬噸 / 年新苯胺裝置爆炸改變 了苯胺價格逐步下滑和供求逐漸 呈現過剩的局面。

    2005 年 11 月 13 日國內苯胺 生產能力最大的吉林石化新苯胺 裝置發生爆炸，引起業內人士高 度關注，吉林石化發生事故的是 一套 2003 年新建的 7 萬噸 / 年苯胺裝置，同時波及到另外三條老 的生產線，這三條線生產能力約 為 6.6 萬噸 / 年左右，吉林石化所 有苯胺裝置均停產，吉林石化苯 胺銷售主要集中在東北、華北地 區和山東部分地區，主要用于生 產 MDI、橡膠助劑和一定數量染 顏料、醫藥中間體等。

    爆炸在短期時間內并沒有過 多 影 響 國 內 苯 胺 生 產 與 市 場 供 求，主要由于生產廠家和下游用 戶有一定量的庫存，因此價格并 沒有馬上提高，多為持貨觀望。隨 后部分已經基本建設就緒計劃在2005 年底或 2006 年初投產的生 產裝置，由于吉林石化裝置的爆 炸引發了國家對安全的重視 ，延 緩了裝置投產時間。主要苯胺生 產企業隨之進行檢修或整頓 ，同 時還有部分擬建裝置因為安全性 問題而放棄。但是，下游市場需求 沒有減少反而有所上升，尤其春 節過后是農藥、醫藥等化工產 品 的生產旺季，苯胺市場呈現出 供 不應求的局面，價格開始一路 上 揚，目前國內維持在 13000       元 / 噸左右。與此同時，國內出口量 減少，進口量增加，2005 年 12 月 和 2006 年 1 月份進口量分別 為6108 噸和 715 噸、出口量為 102 噸和 66 噸，2005 年 12 月苯胺進 口量約占全年進口量的 41.9%?？?nbsp;見吉林石化 11.13 苯胺裝置爆 炸 對國內苯胺生產與供應還是具 有 相當的影響，尤其在 2006 年年初。 

    三：存在問題及建議

    （一）存在問題

     1.安全環保問題 苯胺裝置中硝基苯生產單元 非常容易發生爆炸事故 ，近年來硝基物裝置爆炸事件時有發生 ， 影響最大的是 2005 年中石油吉 林石化 11.13 事故，人員傷亡和經 濟損失巨大，另外 2000 年以來南 通海門、江蘇揚州、江蘇南京 、陜 西西安、河北滄州、天津等地硝基 苯、硝基氯苯、二硝基苯等裝置均 發生過爆炸事件，造成較大經濟 損失。管理、操作不當，裝置超負 荷 運 轉 等 是 造 成 爆 炸 的 主 要 原 因，更為關鍵的是硝基物合成過 程的特殊性。

    另外硝基苯和苯胺生產會產 生大量的廢水，國內部分企業沒有 達標處理，造成了一定環境污染。

    2.生產裝置規模較小 目前我國已經成為亞洲地區 最大的苯胺生產國，但是苯胺單套裝置規模較小，國內僅有剛剛 建成的中石 化 南化公司一 套 10 萬噸 / 年裝置和即將建成的天脊 集團公司的 13.6 萬噸 / 年苯胺裝 置超過 10 萬噸 / 年，大部分單套 裝置在 5 萬噸 / 年以下。目前國內 苯胺生產裝置約為 25 套，其中能 力等于或者小于 3 萬噸 / 年的 17 套，占總裝置套數的 68%，而西方 發達國家和地區苯胺的平均生產 能力約為 15 萬噸 / 年左右。苯胺 生產技術難度比較小，并不是一 個高附加值的產品，是依靠規模 化獲取效益的產品，因此在原料 供應允許的前提下，未來國內新 建裝置應注重規模效益，依托規 ?；瘏⑴c市場競爭，通過市場競 爭淘汰一些中小型苯胺裝置。

    3.產能日趨過剩 近年來國內苯胺生產能力快 速增長，2006 年下半年將可能過 剩。自煙臺萬華擁有自主產權的 MDI 技術之后，其 MDI 產能增長 迅速，而由于原料問題尤其是生 產苯胺所需要的氫氣原料供應不 足，煙臺萬華一直沒有為新增的 MDI 配套苯胺生產裝置，因此近 年來煙臺萬華對苯胺的消費快速 穩定增加。目前煙臺萬華公司生 產基地煙臺、寧波附近均沒有大 規模苯胺生產裝置，依靠遠距離 從南京、泰興、蘭州和吉林運輸苯 胺，在一定程度上影響了煙臺萬 華 MDI 裝置的競爭力，另外一旦 煙臺萬華生產出現波動、或者大 量采購進口產品以及煙臺和寧波 基地附近 建設大規模苯胺裝置 ， 國內市場 將立即出現大幅振蕩 ， 值得國內業界特別關注。

    （二）發展建議

    1.高度重視安全環保 苯胺生產安全問題除了嚴格 管理以外，加強工藝和生產操作中 安全隱患治理，在工藝中進行防范 是關鍵。硝化反應是重要化工操作 單元，由于它是強放熱反應，易產 生副反應和過反應，反應過程具有 極大的爆炸危險性。因此在生產過 程中要嚴格按照硝化 的安全規程 生產；嚴格控制操作溫度，防止副 反應和過反應產生；防止水漏入硝 化鍋；對于危險性較大的硝化反 應，硝化器應附有相當容量的緊急 放料器，防止溫度升高而發生分解 爆炸事故發生；在硝基苯裝置、苯 胺裝置及原料純苯和氫的儲存罐區要嚴格按照安全標準進行設計 和布置，避免發生事故后帶來更為 嚴重的后果。硝基苯和苯胺生產過程中會 產生大量含有硝基物、胺類廢水， 應采用先進的大孔樹脂和絡合萃 取等方法進行處理，目前國內已 有部分企業獲得成功。

    2.新建裝置要充分考慮競爭力 目前苯胺產能日趨過剩 ，但 是從下游產品市場需求來看 ，未 來市場前景非常樂觀，今后國內 新建裝置要充分考慮到競爭力的 問題，首先要建設規?；b置 ，依 靠規模經濟獲取效益 ；其次要在 具有大規模 MDI 裝置附近進行建 設，為 MDI 裝置進行配套，如有條 件 企 業 可 以 與 煙 臺 萬 華 公 司 合 作、合資在煙臺或者寧波建設大 規模的苯胺裝置，不僅可以有效規避市場風險，而且也可以提高 我國 MDI 裝置的國際競爭力。在 不具備條件的地區和企業新建苯 胺裝置要謹慎從事。

    3.實施上下游一體化戰略 面對日趨過剩的苯胺產能 ，現有的苯胺生產企業要形成以苯 胺為基礎的下游產品樹 ，實現裝 置上下游一體化。針對目前國內 MDI 和橡膠助劑市場缺口較大的 情況，加大發展 MDI 和系列橡膠 助劑產品，尤其是中小型苯胺裝 置，受到技術和資金等因素影響 ， 可能不具備投資建設 MDI 裝置的 能力，但是要加大苯胺下游產品 如染料、農藥、橡膠助劑及中間體 的發展力度，形成精細化工產品 鏈，可以有效地規避市場風險。

    4.開拓國際市場 目前全球苯胺總體供求平衡，但是西方發達國家和地區苯 胺生產主要為 MDI 裝置配套，因 此商品量并不是很大。此外，我國 周邊國家苯胺資源并不豐富 ，尤 其是韓國和印度等國家對苯胺及 其下游產品需求較大，而目前我 國苯胺生產技術和產品質量居于 世界先進水平，要加大國外市場 開拓力度，另外近年來國外 MDI 發展迅速，對苯胺需求增加很快 ， 國外許多苯胺生產裝置受工藝 、 氣候、檢修等多種因素影響而停 產，導致國際上局部苯胺供需不 平衡，所以要加強信息工作，提高 信息準確性和時效性，增加苯胺 及其下游產品的出口。