本次發行擬募集資金總額不超過3 .65億元，扣除相關發行費用后的募集資金凈額將全部用于2×10 萬噸/年蒽油深加工項目及補充流動資金。

其中，蒽油深加工項目預計總投資2.66億元，擬使用募集資金2.66億元；其余9900萬元用于補充流動資金。

蒽油深加工項目建設期為18個月，建成后預計形成年產19萬噸脫晶蒽油、0.5萬噸蒽醌、0.2萬噸咔唑的生產能力，可充分滿足該公司中高端炭黑生產的關鍵原材料的自我供給，同時進一步延伸煤焦油精細加工產業鏈，開拓高附加值產品。